Угроза Volkswagen AG сокращениями рабочих мест в Германии и предупреждение о возможном закрытии заводов в этой стране впервые — это проверка реальностью для анемичного европейского автомобильного рынка, который ожидает еще больше закрытий
Угроза Volkswagen AG сокращениями рабочих мест в Германии и предупреждение о возможном закрытии заводов в этой стране впервые — это проверка реальностью для анемичного европейского автомобильного рынка, который ожидает еще больше закрытий.
Почти треть основных заводов по производству легковых автомобилей пяти крупнейших европейских автопроизводителей — BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и VW — были недозагружены в прошлом году, выпустив менее половины автомобилей, которые они могли бы производить, согласно анализу Bloomberg News данных Just Auto. Закрытие предприятий усилит опасения, что регион столкнется с затяжным спадом после отставания от конкурентов.
Треть крупнейших автомобильных заводов Европы загружены наполовину или даже меньше
Автозаводы по производству легковых автомобилей для BMW, Mercedes, Renault, Stellantis и Volkswagen, данные за 2023 год
Источник: анализ Bloomberg News данных Just Auto
Примечание: По данным Bloomberg Intelligence, коэффициент использования менее 50% скорее всего убыточен. Коэффициент использования более 100% может быть достигнут за счет сверхурочной работы или увеличения количества смен. Заводы, которые в основном производят коммерческие автомобили, исключены.
Годовой объем продаж в Европе остается на уровне около 3 миллионов автомобилей ниже допандемийного, что оставляет заводы незаполненными и ставит под угрозу тысячи рабочих мест, а VW во вторник отменяет гарантии занятости в Германии, которыми рабочие пользовались десятилетиями. Неожиданное замедление спроса на электромобили и усиление конкуренции на ключевых экспортных рынках — в США и Китае — означает, что производители должны найти сбережения в Европе, чтобы оставаться конкурентоспособными. А после того, как Model Y от Tesla Inc. стала самой продаваемой моделью в регионе в прошлом году, китайские производители во главе с BYD Co. теперь активно продвигаются в регион.
«Все больше автопроизводителей борются за куски меньшего пирога», — сказал Маттиас Шмидт, независимый автоаналитик из близ Гамбурга. «Некоторые производственные предприятия определенно придется закрыть».
Угроза закрытия заводов в Европе усилилась в последние годы, поскольку нехватка рабочей силы привела к росту затрат на рабочую силу, а расходы на электроэнергию выросли с и без того высоких уровней из-за войны на Украине. Неспособность переломить ситуацию нанесет удар по экономике региона: автомобильная промышленность составляет более 7% валового внутреннего продукта Европейского союза и более 13 миллионов рабочих мест. Автосборочные заводы часто являются якорями сообщества, обеспечивая работой бесчисленное множество близлежащих предприятий, от поставщиков деталей для двигателей и компаний по грузоперевозкам до местной пекарни, доставляющей еду в столовую для сотрудников.
Ситуация выглядит особенно плачевной в Германии, где автопроизводители и их поставщики борются с переходом на электромобили после десятилетия лидерства в производстве хорошо спроектированных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Во вторник BMW AG предупредила , что ее прибыль пострадает из-за проблем с тормозами у производителя деталей Continental AG и вялого спроса в Китае. Всего несколько часов спустя VW подтвердила, что прекращает гарантии занятости в Германии, что привело к длительному столкновению с профсоюзами. На прошлой неделе компания ощутила на себе гнев, вызванный ее планами по сокращению, когда тысячи рабочих кричали на менеджеров на заводе в Вольфсбурге, крупнейшем в Европе. Руководители автомобильного гиганта сетовали на падающие продажи, из-за которых у нее осталось около двух лишних заводов .
Фабиан Брандт, отраслевой эксперт консалтинговой компании Oliver Wyman, заявил, что на автомобильные заводы в Европе оказывается «огромное давление консолидации». «Неэффективные заводы будут оценены, и будут другие виды заводов, которые закроются».
Mercedes медленнее всех восстанавливается до уровня, предшествовавшего пандемии
Изменение показателей загрузки европейских производственных мощностей с 2019 года, в процентных пунктах
Источник: анализ Bloomberg News данных Just Auto
Примечание: исключены заводы, которые в основном производят коммерческие автомобили.
Коэффициент использования мощностей, необходимый автозаводу для получения прибыли, может варьироваться в зависимости от ряда факторов, включая то, какие продукты производятся и могут ли автопроизводители сократить смены, персонал и другие расходы, чтобы компенсировать потерю производительности. В то время как автопроизводители во время пандемии сокращают производственные затраты, чтобы снизить точки безубыточности, справедливо предположить, что завод, работающий менее чем на 50% своей мощности, является убыточным, сказал Майкл Дин, аналитик Bloomberg Intelligence.
Картина неравномерна среди автопроизводителей, и новые модели могут быстро заполнить заводы. Mercedes-Benz Group AG, которая отставала от BMW по продажам электромобилей из-за высоких цен и противоречивого дизайна, готовится выпустить несколько новых моделей для поддержки спроса. Производитель S-класса заявил, что он выигрывает от очень гибкой глобальной производственной сети, добавив, что его работники защищены от вынужденных увольнений как минимум до конца 2029 года.
VW добился большего успеха, чем другие, в наращивании производства после пандемии, но годы расширения — покупка Skoda в Чехии, Bentley в Великобритании и Lamborghini в Италии — оставили компании самую обширную производственную зону в регионе. Два года назад производитель культового Beetle подробно описал планы нового завода по производству электромобилей стоимостью 2 млрд евро в Германии, назвав свой рывок по электрификации крупнейшим в отрасли. VW отложил проект в прошлом году, когда продажи начали замедляться. Два месяца назад компания заявила, что ей, возможно, придется закрыть завод в Брюсселе из-за низкого спроса на производимый там электрический Audi Q8 e-tron.
Эффект ряби от замедления электромобилей распространяется. Автопроизводители, включая VW и Volvo, отказались от амбиций по электрификации, оставив поставщиков беззащитными . Генеральный директор Stellantis Карлос Таварес, ярый сторонник сокращения расходов, находится под давлением после того, как прибыль производителей Peugeot и Fiat резко упала в первой половине года. Производитель внедорожников Jeep испытывает трудности в США , в то время как VW и его немецкие коллеги сталкиваются с более сильными встречными ветрами в Китае, где местные производители берут верх.
Renault в последние годы теряет вес, а генеральный директор Лука де Мео заявил в этом месяце, что производитель работает на 90% своих мировых производственных мощностей и находится в режиме найма . В прошлом году автопроизводитель проводил капитальный ремонт своего модельного ряда, что сказалось на выпуске продукции на некоторых заводах во Франции.
Французские и немецкие автозаводы медленнее всех перезагружают производство
Изменение средних показателей загрузки заводов с 2019 года для BMW, Mercedes, Renault, Stellantis и Volkswagen, в процентных пунктах
Источник: анализ Bloomberg News данных Just Auto
Примечание: страны с одним или двумя заводами, а также заводы, которые в основном производят коммерческие автомобили, исключены.
Закрытие заводов в Европе не является чем-то новым — Honda Motor Co. закрыла свой завод в Суиндоне в Великобритании три года назад, сократив около 3000 рабочих мест, — но обычно это последнее средство в регионе, где профсоюзы и политики могут оказывать значительное влияние на принятие корпоративных решений.
План VW по остановке производства должен будет пройти через наблюдательный совет, в котором государственные политики и должностные лица профсоюзов имеют большинство мест. Французское правительство, которому принадлежит 15% акций Renault, инициировало преобразование северного региона страны в центр поставок аккумуляторов. В Италии Таварес обменивается ударами с Римом из-за планов по переносу производства на более дешевые площадки за пределами Италии. Stellantis остановила производство электромобилей на заводе в Мирафиори этим летом на несколько недель после того, как там производство упало на 63% в первой половине года.
«Автопроизводители захотят закрыть некоторые заводы, чтобы сократить расходы и стать более конкурентоспособными», — сказал Шмидт. «Проблема будет в том, чтобы обойти профсоюзы».
Методологическая заметка
Bloomberg News проанализировал данные Just Auto по производству, мощности и коэффициенту загрузки для пяти крупнейших автопроизводителей Европы (BMW, Mercedes-Benz, Renault, Stellantis и Volkswagen) для заводов, выпускающих в основном легковые автомобили. Заводы, выпускающие в основном мелкосерийные автомобили класса люкс, были исключены. Из проанализированных заводов некоторые все еще могут производить меньшее количество коммерческих автомобилей или мелкосерийных автомобилей класса люкс, и эти точки данных включены в коэффициент загрузки.
Bloomberg News связались с вышеупомянутыми автопроизводителями для получения комментариев. Некоторые из них предоставили данные, которые отличаются от Just Auto, не меняя существенно наблюдаемые тенденции. Этот анализ использует данные Just Auto, чтобы полагаться на сопоставимые данные, собранные с использованием единой методологии. Just Auto может использовать иные методологии, чем автопроизводители.
Источник: www.bloomberg.com. При содействии Моники Реймунт, Вильфрида Экл-Дорны и Джейсона Као
