Аналитическое агентство «Индекс» не так давно опубликовало статистику об объеме российского рынка послепродажного обслуживания автомобилей в денежном выражении за 2024 год. Журнал «Движок» изучил данные, представленные агентством, и поговорил с участниками автосервисного рынка о том, какой они видят ситуацию в сфере Aftersales. Все подробности и комментарии экспертов — в нашем материале.
Сколько россияне тратят на сервис?
По информации «Индекса», общий объем российского рынка Aftersales: Total achievable market (TAM) составил в минувшем году 1,543 трлн рублей. Чуть больше триллиона рублей (1,075 трлн) российские автовладельцы потратили в минувшем году на запасные части; остальная часть общей суммы приходилась на работы.
На самостоятельные затраты российских автомобилистов, по данным агентства, пришлось 44% от общего объема рынка — в деньгах это 673,4 млрд рублей. Около трети от этого объема (31% или 207,5 млрд рублей; 13% TAM) составила доля сегмента DIY (Do-It-Yourself) — запчастей, купленных для самостоятельных работ. Более двух третей (69% или 465,9 млрд рублей; 30% TAM) в секторе самостоятельных затрат пришлось на долю сегмента B&F (Buy and Fit) — здесь речь идет о деталях, приобретенных для работ, выполненных затем на автосервисе).
Объем рынка услуг СТО в 2024 году составил 870 млрд рублей (или 56% TAM). Из них 466 млрд рублей (30% TAM) пришлось на работы, а 402 млрд рублей (46% TAM) — на запчасти. Чуть менее половины рынка автосервисных услуг (48%) в минувшем году, по данным «Индекса», пришлось на долю несетевых независимых СТО.
Специалисты агентства подсчитали также, как изменились ежегодные затраты российских автовладельцев (домохозяйств) на техобслуживание и ремонт легковых автомобилей без учета шин. По информации «Индекса», в 2024 году расходы среднестатистического российского домохозяйства на ТО и ремонт «легковушки» составили 38 775 рублей, что на 8% больше, чем в 2023-м.
За последние 10 лет ежегодные затраты россиян на обслуживание и ремонт машин выросли почти в 2,5 раза: в 2015 году сумма расходов на содержание «легковушки» составляла в среднем 15 511 рублей. Наиболее существенно затраты российских домохозяйств на ТО и ремонт машин повысились в 2022–2023 годах: с 25 027 до 35 943 рублей (см. инфографику).
Как отмечают специалисты агентства, ежегодный рост расходов российских автовладельцев на содержание машин «уверенно следует за инфляцией и усложнением конструкции автомобилей», причем «скорее за первым, чем за вторым». Причина в том, что в последние несколько лет активный автопарк в нашей стране обновляется медленно, в основном за счет бюджетных моделей — не самых передовых с технической точки зрения. «Особенно сложно найти индустриальное обоснование скачку расходов на 43% после начала драматических изменений путей поставок запасных частей», — подчеркивают эксперты «Индекса».
Рост цен на запчасти и необходимые сервисные работы приводит к стремлению автовладельцев сэкономить и на том и на другом. В результате, как отмечает агентство, доля расходов автомобилистов на товары, приобретенные ими самостоятельно для установки своими силами (DIY) или с помощью специалистов (B&F), выросла за последние два года с 41 до 65% (в статистике учитывались расходы на работы со «своими запчастями»). При этом доля сегмента DIFM (Do It For Me), к которому относятся покупка запчастей и выполнение работ, полностью делегированные автосервисам, снизилась на российском рынке послепродажного обслуживания с 59% в 2022 году до 35% в 2024-м.
«Автопарк стареет — спрос на ремонт растет»
О том, какой видят ситуацию на российском автосервисном рынке крупные сетевые СТО, «Движку» рассказала директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT Service Татьяна Овчинникова.
По ее словам, главными тенденциями на рынке Aftersales в России сегодня являются старение активного легкового автопарка и рост спроса на ремонт машин. «Цель сохранить автомобиль и продлить срок его эксплуатации выходит на первый план. Поэтому водители более аккуратно и тщательно следят за межсервисными интервалами, чаще проводят превентивные работы, чтобы избежать внезапных серьезных поломок», — отмечает эксперт.
Средние чеки, по наблюдениям специалистов FIT Service, растут как на общие работы, так и на кузовные. В общем перечне услуг СТО увеличивается доля сложных работ по агрегатному ремонту, топливной и тормозной системе, рулевому управлению.
«По данным нашей аналитической службы, межсервисный интервал в 2024 году сократился на 2,4% по сравнению с данными годом ранее и составил 7401 км. Среднее число машино-заездов на одного клиента выросло на 2,3% и составило 2,02 визита на СТО за год. Тенденция продолжилась и по итогам первого квартала 2025 года», — рассказала «Движку» Т. Овчинникова.
Кроме того, в возглавляемой экспертом сети СТО отмечают, что автовладельцы в последнее время стали приобретать больше запчастей и услуг. «Например, среднее количество запчастей на одного клиента выросло с 13,6 штуки в 2023 году до 14,7 единицы в 2024-м. То есть в среднем заказ-наряд стал содержать на 1,1 запчасти больше. Это говорит о том, что люди более ответственно подходят к обслуживанию авто, выполняют более трудоемкие и сложные работы, для которых требуется больше запчастей, больше времени, и они, соответственно, обходятся дороже», — отметила директор FIT Service.
C желанием автовладельцев сберечь машину связано также уменьшение средних пробегов. Люди стараются лишний раз автомобиль не эксплуатировать: кто-то ставит его «на прикол» в зимнее время, а кто-то реже пользуется им в течение всего года, констатируют специалисты сети.
«Мы отмечаем и возросшее желание водителей сэкономить на обслуживании авто, — говорит Т. Овчинникова. — Например, такую тенденцию можно отследить в сегментах автозапчастей, которые предпочитают покупать автовладельцы. Продолжает увеличиваться доля запчастей „эконом-сегмента“. По итогам 2024 года соотношение по сегментам было таким: 65,5% — доля деталей среднего класса, 13,1% — доля „оригинала“, 11,6% — „премиум“, 9,9% — „эконом“. Тенденция к росту сегмента „эконом“ наметилась в 2023 году».
К изменениям в налоговой сфере, вступившим в силу с начала 2025 года, в сети FIT Service, по словам ее директора, готовились заранее и учитывали увеличение финансовой нагрузки в бизнес-модели. «Первым решением было то, что в 2025 году будет повышение цен на услуги. Только таким образом мы сможем нивелировать потери. Этот тренд коснется не только нашей отрасли, но и многих других. Второе важное решение — от „долгих“ инвестиционных проектов мы в 2025 году откажемся. Мы будем развивать и вкладывать ресурсы в самые эффективные проекты с коротким лагом», — рассказала Татьяна Овчинникова.
«Нововведения в налоговой сфере — это катастрофа!»
Старение активного автопарка как основную особенность российского рынка Aftersales отмечает также председатель РАСТО (Региональной ассоциации станций техобслуживания), генеральный директор автотехцентра «Волин» Ольга Селезнева. Средний возраст легкового автомобиля в нашей стране, по разным данным, находится в диапазоне от 15 до 17 лет. При этом выявить весь спектр технических проблем, которые влечет за собой старение парка, невозможно, так как обязательный техосмотр сегодня, по сути, отменен.
По словам эксперта, контролировать техническое состояние основной массы машин невозможно даже в рамках регулярного ТО, поскольку де-факто большинство автовладельцев проходит его не по регламенту автопроизводителя, а «по желанию». И рычагов воздействия на них у СТО нет. «На территории моего автосервиса хранится порядка двух тысяч клиентских покрышек. При этом примерно у половины из них остаточная глубина протектора ниже критической отметки, кроме того, у значительной части этих шин истек срок годности», — приводит пример О. Селезнева.
В РАСТО, по словам эксперта, отмечают сегодня и снижение количества машино-заездов в автосервисы и в целом снижение среднегодовых пробегов автомобилей. Кризисы последних лет, связанные с пандемией коронавируса и последними геополитическими событиями, сильно переформатировали российский рынок послепродажного обслуживания. «До 2021 года средняя посещаемость нашего сервиса составляла около 4,5 тыс. автомобилей в месяц. Сегодня мы не можем довести этот показатель даже до 3 тыс.», — констатирует О. Селезнева.
В настоящее время, по ее словам, люди не просто стали больше экономить — меняется сам портрет среднестатистического автовладельца. Есть те, кто, как и прежде, внимательно следит за состоянием своей машины и четко выполняет все требования по обслуживанию и плановому ремонту, — это более старшая возрастная категория (условно 50+). И есть представители молодого поколения, большинство из которых относится к автомобилю потребительски: они вообще не следят за регламентом ТО, а на обслуживание их машины привозят, как правило, родители.
Последние нововведения в налоговой сфере председатель РАСТО назвала катастрофой для большинства небольших игроков рынка послепродажного обслуживания. И отметила, что 80% рабочего времени у нее как руководителя СТО уходит на решение вопросов, связанных с административным и бюрократическим давлением в той или иной форме.
Вместо послесловия
Ситуация, когда активный автопарк в стране стареет буквально на глазах, могла бы быть на руку автосервисной отрасли, если бы не сразу несколько «но», включая и снижение среднегодового пробега, и сверхвысокие процентные ставки по кредитам для бизнеса на фоне высокой ключевой ставки ЦБ РФ.
Государство в подобных условиях могло бы поддержать отрасль как минимум снижением налоговой и административной нагрузки на бизнес (хотя бы малый и средний). Но «жаль только – жить в эту пору прекрасную…» Далее – по тексту классика русской поэзии.
Фото: журнал «Движок», FIT Service, Volvo Cars. Инфографика: агентство «Индекс»
